Биржевой фонд считается одним из самых удобных финансовых инструментов. Несмотря на недавнее появление, он уже приобрел широкую популярность во всем мире. Его часто используют на инвестиционном рынке с целью сохранения или преумножения средств. С помощью данного актива капиталодержатель может спекулировать товаром без фактической купли-продажи и дополнительных издержек.
Что такое биржевой инвестиционный фонд?
Биржевые фонды (ETF) являют собой корзину с акциями, которая отслеживает индексное значение и торгуется как единая ЦБ. Повышение котировки инвестиционного учреждения говорит о его успешности и корректном подборе активов. Руководители могут заниматься приобретением любых ценных бумаг, приносящих заработок в долгосрочном или краткосрочном периодах.
Фонды приобретают активы по принципам, аналогичным расчету индексов. Управляющие копируют основную часть схемы, добавляя некоторые собственные доработки. Акции ETF выставляются на рынке в обычном порядке. Их можно купить как за несколько центов, так и за сотни долларов. Приобретая готовый портфель инструментов, делец существенно упрощает свою работу, передавая средства опытным управляющим.
Количество людей, желающих инвестировать в биржевые фонды, является хорошим индикатором состояния промышленности в разных государствах. Чем больше вкладчиков намеревается поддерживать такие учреждения, тем лучше финансируются ведущие корпорации. Получая средства, предприятия могут полноценно развиваться и приносить выгоду всем своим вкладчикам.
Аналог биржевых фондов в России – ПИФы. Данный инструмент обладает подобной мобильностью и удобством, однако в нём отмечается существенный недостаток. Инвестор не может выходить на международные рынки и применяет относительно небольшое количество активов. Инвестиционный портфель состоит из отечественных ценных бумаг и это существенно ограничивает дельца. Ликвидность такой «корзины» относительно мала, поэтому во время кризиса на графиках можно наблюдать особенно резкие скачки.
Как работать с биржевыми фондами?
Чтобы приобрести ETF, необходимо зарегистрироваться у надёжного брокера и перевести средства на личный счет. После этого потребуется войти в терминал и выбрать один из представленных инструментов. Перед покупкой рекомендуется проверить прибыльность фонда и потенциал его роста. Анализ можно совершить с помощью просмотра исторических графиков, чтения аналитических сводок и обзора соответствующих новостей.
Торговля акциями осуществляется с кредитным плечом или без него. Как правило, брокеры предлагают соотношения 1:2 или 1:5. Это значит, что ставка игрока увеличивается в несколько раз, но при этом брокер замораживает на его счету залоговую сумму. В случае победы делец сможет заработать существенно больше, однако при поражении с его депозита снимается не только ставка, но и весь залог.
Во время совершения торгов рекомендуется применять стоп-приказы, которые ограничивают убытки после неправильного определения цены. Несмотря на то, что портфель составляют профессионалы, они тоже порой ошибаются. Предвосхитить ценовое движение на мировом рынке очень трудно, ведь на стоимость влияет огромное количество факторов.
Опытные торговцы рекомендуют применять для трейдинга непосредственно те активы, дневной объем которых составляет не менее 300 000 паев. Это особенно касается свинг-трейдеров, работающих с крупными позициями и широкими диапазонами цен.
Как правило, биржевой фонд используется в трёх случаях:
- для осуществления секторных или индексных тактик;
- с целью диверсификации корзины;
- для хеджирования текущих рисков.
Именно в этих случаях ETF становятся полезными и прибыльными активами. Они обеспечивают высокую степень надёжности за счет разнопланового состава портфеля и характеризуются высокой доходностью по причине включения самых перспективных ЦБ.
Почему прибыльность фондов растёт?
На данный момент в мире можно наблюдать глобальный бум биржевых фондов. Количество этих компаний уже превысило 3500 и продолжает увеличиваться. За последние 10 лет число организаций возросло фактически в 7 раз, и теперь цена чистых активов составляет 4,7 триллиона долларов.
В октябре 2014 года на российской бирже впервые появились ETF. За структурированием портфеля следит специализированная компания. Управляющие четко повторяют структуру выбранного индекса и обеспечивают доходность при росте показателя.
Повышение индексных котировок на мировых рынках привело к заинтересованности многих капиталодержателей. Люди поняли, что на этом можно существенно обогатиться и начали скупать высокодоходные инвестиционные инструменты. Ввиду роста крупных американских компаний вложения в ETF стали распространённой торговой стратегией среди биржевых игроков.
Доходность биржевых фондов связана не только с подъемами на мировом рынке. Огромные торговые объёмы делают этот инструмент весьма удобным для совершения любых сделок. Приобретая акции, торговец сможет в любой момент реализовать их по лучшей цене. В отличие от других методов преумножения средств, данный подход не предполагает определенных сроков удержания, а значит – инвестор в любой момент может обналичить своё имущество.
Высокий уровень торгов на рынке ETF всегда поддерживается маркет-мейкерами. Если по какой-то причине ликвидность падает, сотрудники площадки обеспечивают дельцов возможностью для быстрой покупки или продажи.
Основное преимущество фондов заключается в том, что они позволяют подобрать портфель под любые задачи и возможности. Транзакционные издержки при этом сводятся к минимуму, а инвестору не приходится тратить время на подбор определенных ЦБ. Инвестор не занимается ребалансировкой вложений, ведь покупает бумаги одной компании, оплачивая комиссионные лишь однажды.
Капиталодержатель может удостовериться в корректном управлении и постоянном поддержании высокой доходности своего портфеля за счет найма организованной и профессиональной компании. Его работа сводится к минимуму, а прибыльность таких инвестиций обычно превосходит показатели самостоятельного управления капиталом.
